Insightly ist eine äußerst vielseitige CRM-Plattform, die hochgradig anpassbare Dashboards und Feeds bietet, um den laufenden Verkauf zu verfolgen. Es bietet außerdem zahlreiche Funktionen zum Verwalten von Kontakten und fügt einige Projektmanagement-Tools in den Verkaufsprozess ein. Insgesamt gibt es an Insightly viel zu mögen.
Pläne und Preise
Insightly bietet vier Pläne an, einschließlich eines kostenlosen Plans. Die kostenlose Version von Insightly ist auf zwei Benutzer beschränkt. Daher ist sie vor allem für kleine Startups nützlich, um den Einstieg zu erleichtern.
Ein kostenpflichtiger Plus-Plan beginnt bei 29 USD pro Benutzer und Monat für bis zu 2.500 E-Mails pro Tag, 250 benutzerdefinierte Felder sowie 100.000 Leads und Kontakte. Beachten Sie jedoch, dass der Plus-Plan keine automatisierte Lead-Zuweisung, Workflow-Automatisierung oder Planung ausgehender E-Mails enthält.
Für diese Funktionen benötigen Sie einen Professional-Plan für 49 US-Dollar pro Benutzer und Monat. Dadurch werden Ihre Datenbanklimits auf 5.000 E-Mails, 500 benutzerdefinierte Felder sowie 250.000 Leads und Kontakte erhöht. Wenn Sie eine noch größere Datenbank benötigen, kostet ein Enterprise-Plan 99 US-Dollar pro Benutzer und Monat und bietet Ihnen 10.000 E-Mails, 1.000 benutzerdefinierte Felder sowie 500.000 Leads und Kontakte.
Eigenschaften
Insightly verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die diese Plattform für Unternehmen jeder Größe geeignet machen. Die Software kombiniert CRM in beeindruckendem Maße mit Projektmanagement und ist somit eine ideale Plattform für die Verwaltung komplexer Vertriebspipelines.
Lead Management
Die Lead-Management-Tools von Insightly sind äußerst umfangreich, sodass es überwältigend sein kann, zunächst neue Kontakte auf die Plattform zu bringen. Die Software trennt Leads und Kontakte, wobei letztere potenzielle Kunden darstellen, mit denen Ihr Verkaufsteam bereits Kontakt aufgenommen hat. Sie können benutzerdefinierte Felder verwenden, um Informationen zu Leads hinzuzufügen, und alle E-Mails, Telefonanrufe, Notizen und anderen Prozessdaten werden automatisch einem Kontaktdatensatz zugeordnet.
Leider verfügt Insightly nicht über eine Vielzahl von Tools zum Generieren neuer Leads. Mit der mobilen App der Plattform können Sie HTML-Webformulare erstellen und Visitenkarten scannen. Die Software lässt sich jedoch nicht in soziale Medien integrieren und Sie können Kontaktdaten nicht automatisch von Unternehmenswebsites entfernen.
Was der Plattform bei der Lead-Generierung fehlt, macht sie bei der Automatisierung wieder wett. Manager können Lead-Zuweisungsregeln basierend auf benutzerdefinierten Felddaten erstellen, um Leads automatisch einzelnen Vertriebsmitarbeitern oder Verkaufsteams zuzuweisen. Dies ist eine große Hilfe, wenn Ihre Vertriebsabteilung beispielsweise nach Geografie oder Produktlinie unterteilt ist.
Verkaufstrichter
Insightly bietet einen sehr anpassbaren Verkaufstrichter, mit dem Sie den Status aller Geschäfte verfolgen können, an denen Ihr Verkaufsteam arbeitet. Es ist einfach, Geschäfte durch Klicken und Ziehen durch die Pipeline zu verschieben, und Sie können zwischen einer herkömmlichen Listenansicht oder einem Board im Kanban-Stil wählen.
Eines der besten Dinge am Verkaufstrichter von Insightly ist, dass Sie mit der Plattform automatisierte Aktivitätssätze erstellen können. Dies sind im Wesentlichen Aufgabenlisten, die für jeden potenziellen Kunden wiederholt werden, wenn er in eine neue Phase der Vertriebspipeline eintritt. Die Checklisten halten Ihr Verkaufsteam auf dem Laufenden und ermöglichen es Ihnen, den Status eines Geschäfts in jeder Pipeline-Phase genauer zu überwachen.
Sie können auch Workflow-Automatisierungen einrichten, die an den Verkaufstrichter gebunden sind. Mit Automatisierungsvorlagen können Sie beispielsweise eine E-Mail senden, wenn sich ein Kontakt in einer bestimmten Phase des Trichters befindet. Mithilfe automatisierter Workflows können Sie auch den ersten Kontakt herstellen, nachdem ein Lead in Ihre CRM-Datenbank eingegeben wurde.
Berichterstattung
Insightly bietet sehr leistungsstarke Berichtsfunktionen. Die Plattform verfügt über eine Reihe von Dashboards, mit denen Sie einen Überblick über Ihr Unternehmen und aktuelle Geschäfte erhalten. Sie können jedoch auch Ihre eigenen Dashboards anpassen, um eine detaillierte Ansicht der Leistung verschiedener Verkaufsteams und der Erreichung der Verkaufsziele zu erhalten.
Noch besser ist, dass Insightly eine relativ nahtlose Integration in Microsoft Power BI unterstützt. Mit dieser Kopplung können Sie Daten aus der CRM-Software wirklich nutzen und mit Daten aus dem gesamten Rest Ihres Unternehmens kombinieren. Mit Microsoft Power BI können Sie in Insightly weitere benutzerdefinierte Dashboards erstellen und der CRM-Plattform erweiterte Visualisierungstools hinzufügen.
Schnittstelle und in Gebrauch
Insightly kann zunächst überwältigend sein. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Tools und das Potenzial für eine erweiterte Workflow-Automatisierung und Dashboard-Anpassung trägt nur zum Gefühl der Entscheidungslähmung bei. Die Software ist jedoch gut organisiert und wird bei der Verwendung einfacher zu handhaben. Leider gibt es keine Möglichkeit, Funktionen auszublenden, die Sie nicht verwenden, um die Komplexität der Benutzeroberfläche zu verringern.
Die Plattform bietet eine mobile App für iOS und Android, obwohl sie einige Mängel aufweist. Insbesondere können Benutzer keine E-Mails senden oder überprüfen, ob E-Mails mit der mobilen App geöffnet wurden. Mit der App können Vertriebsmitarbeiter jedoch Leads hinzufügen, indem sie Visitenkarten einscannen oder Geschäfte über eine Vertriebspipeline verschieben. Manager können sogar unterwegs auf Aktivitätssätze zugreifen, um Aufgabenchecklisten zu ändern.
Unterstützung
Insightly bringt den Benutzer dazu, den Kundenservice getrennt von den primären Plänen zu bezahlen. Mit einem Insightly-Plan erhalten Sie nur E-Mail-Support und Zugriff auf Online-Dokumentation.
Ein Premium-Supportplan kostet 1.500 USD pro Jahr und bietet telefonischen Support, E-Mail-Antworten in weniger als vier Stunden und 10 Schulungen pro Jahr. Ein Ultimate-Supportplan kostet 3.000 USD pro Jahr und bietet Ihrem Unternehmen vorrangigen telefonischen Support, E-Mail-Antworten in weniger als einer Stunde und 30 Schulungen pro Jahr. Es gibt auch einen Admin-Supportplan für 10.000 US-Dollar pro Jahr, der Ihrem Unternehmen unbegrenzte Schulungen und Unterstützung bei der Plattformanpassung durch das Insightly-Entwicklungsteam bietet.
Der Wettbewerb
Insightly verfügt über zahlreiche Tools, darunter Workflow-Automatisierung und grundlegendes Projektmanagement. In diesem Sinne ist es Zoho CRM und Salesforce am ähnlichsten. Während Zoho CRM einen ähnlichen Preis hat, ist Salesforce erheblich teurer. Der Hauptvorteil dieser Plattformen besteht darin, dass erweiterte Berichterstellung integriert ist und nicht von der Integration in Microsoft Power BI abhängt.
Endgültiges Urteil
Insightly ist eine hochleistungsfähige CRM-Software mit fortschrittlichen Tools zur Verwaltung des Geschäftsverlaufs in Ihrer Pipeline. Die automatisierten Workflow- und Lead-Zuweisungstools der Plattform sind ein großer Vorteil für mittelständische bis große Unternehmen. Insightly könnte mehr Tools zur Lead-Generierung und billigere Support-Optionen verwenden, aber die Plattform ist ansonsten sehr ansprechend.
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